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左手倒右手,溢价超100%,姚老板“神操作”致韶能股份暴涨

发布时间:2020-03-05 19:36    来源媒体:界面新闻

记者 | 赵阳戈

一听说韶能股份(000601)(000601.SZ)要换第一大股东了,市场鹊起,数日之下股价大涨,市值平添了十数亿。不过细看之下,这一前一后的第一大股东,实则均是宝能系姚振华旗下控制的公司,这就是一场左手倒右手的操作。

左手倒右手

韶能股份因第一大股东的变动,引起了股价的大涨。盘面显示,3月3日韶能股份几乎涨停开盘,当天涨幅4.3%;3月4日和3月5日均为开盘时快速涨停,3月5日收盘时韶能股份股价报收于7.62元。

以3月2日收盘价6.04元来计算,3月3日至5日区区3个交易日,韶能股份的市值增长了17亿元,累计涨幅26.16%。

来源:通达信

3月3日起的盘面表现,源自受到消息刺激。据韶能股份描述,第一大股东前海人寿保险股份有限公司(下称前海人寿)与深圳华利通投资有限公司(下称华利通)签署《股份转让协议》,前海人寿将其持有的公司21556.1897万股(占总股本19.95%)A股股份转让给华利通。转让后,前海人寿将不再持有韶能股份的股票,而华利通将从无到有,直接成为韶能股份的新任第一大股东。

来源:公告

值得注意的是,华利通由深圳市钜盛华股份有限公司(下称钜盛华)100%持股,前海人寿方面,则由钜盛华持股51%。也就是说,转让方与受让方存在同一实际控制关系,而钜盛华的控股股东为深圳市宝能投资集团有限公司,实际控制人正是姚振华。

来源:公告

也就是说,这个第一大股东换位,实则有姚振华左手倒右手的意思。

高溢价锚定效应

为何,同一控制下的两公司倒倒手,市场仍然要买账呢?还在于瞄定效应。

公告显示,此番转让设定的转让价格为12.26元/股,对应的股份转让价款就为26.43亿元。要知道消息出来前,韶能股份的股价还为6.04元,也就是说转让价高出现价102.98%,即便大涨数日后,当下的股价也依然才7.62元,与锚定的转让价格还有一段距离。

3月4日龙虎榜显示,当天助涨的主力为买入前五的各个席位,其中中国中金财务证券无锡清扬路营业部以2116.35万元的买入金额勇夺第一;到了3月5日虽然该营业部套现走人,但国盛证券深圳福华三路营业部、中信建投株洲建设中路营业部、长城证券深圳深南大道营业部等,又成了新一批的接力者。

如此欢快,也引起了监管层的留意。

3月4日,深交所公司管理部给公司也发了关注函。基于姚振华的费解操作,交易所要求公司函询股东,说明在同一实际控制下的两家公司之间转让公司股份的具体原因及必要性,设定较高溢价率的转让价的原因和合理性,华利通用于受让股份的自有资金与自筹资金的比例以及自筹资金的主要来源,以及华利通及其控股股东、实际控制人未来12个月内是否有对韶能股份进行股权调整、资本运作、重大业务调整等计划,是否存在应披露未披露的信息等。

申请时请注明股票名称