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韶能股份2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-10 18:29    来源:同花顺

韶能股份(000601)(000601)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司除了水电外的其他业务均受到较大冲击,经营业绩未能有效发挥。对此公司一手抓疫情防控,一手抓生产经营,积极在危机中寻找发展机会,培植新的发展商机。基于宏观环境、公司基础经营条件和经营结构现状,报告期内,公司继续落实《提升经营业绩综合行动方案》(下称《行动方案》)、《整合资源、挖潜存量、拓展增量,推动产业快速发展行动方案》(下称《发展方案》),并在全公司内开展“修旧利废”竞赛,持续全力推进“开源节流”工作。近年来公司大力发展生物质能发电及生态植物纤维制品(含本色消费类用纸)业务,以“降本、提质、增效”为原则,经统筹规划,在建设生物质能发电项目的同时配套建设生态植物纤维制品、抄纸项目,通过充分发挥热电联产的产业协同效应,降低生产成本,提高经营效益。(一)报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析1、综合施策做好疫情防控工作疫情期间,公司旗下运营企业及在建项目筹建处严格按照防疫要求,以人为本,全面做好疫情防控工作,截至目前公司5,200多人未有一人感染新冠病毒。2、生产经营情况分析(1)电力截至目前,公司水电装机68万千瓦、生物质能发电装机24万千瓦。①水电报告期内,公司在水电业务方面重点做好以下工作:一是做好区域内水情科学调度,最大限度地提升水能利用率。报告期内,公司水电站所在地区来水情况不理想,降雨量及来水量平均同比降幅29.84%。对此公司加强水情的科学合理调度,抓好生产经营等工作,半年发电小时数降幅比来水量降幅低7.53个百分点。二是落实各项“修旧利废”措施,严控定额费用开支。报告期内,公司水电企业通过修旧利废减少付现成本170.31万元。报告期内,公司水电企业共实现售电收入544,984,737.29元,同比下降25.91%。②生物质能发电报告期内,受疫情、南方电网线路改造等因素影响,公司生物质能发电业务在燃料供应及产能负荷发挥方面受到较大影响,影响了业绩的发挥,对此公司重点推动以下工作:一是重点抓燃料供应保障工作,促使燃料供应早日回归正常水平并保持稳定;二是狠抓各项生产经营管理工作,努力提高发电机组利用小时数。三是持续推进热电联产业务,提高生物质能发电的综合效能、效益;四是落实各项“修旧利废”措施,努力减少付现成本支出,报告期内,公司生物质能发电企业通过修旧利废减少付现成本147.02万元。报告期内,公司生物质能发电企业共实现售电收入449,031,530.31元,同比上升46.23%。③综合利用发电报告期内,公司在综合利用发电方面重点开展了以下工作:一是果断决策将旗下耒杨发电厂2#机组由原拟转型为生物质调整为实施清洁化超低排放改造,优化参数指标,为后续有效经营及与耒阳年产32万吨抄纸项目通过热电联产模式、发挥产业协同效应、增加经营效益创造条件;二是策略高效推进煤炭采购,降低生产成本;三是继续推进桑梓综合利用发电厂出售的相关工作。报告期内,公司在综合利用发电业务方面实现主营业务收入121,076,732.3元,同比上升49.59%。(2)制造业①生态植物纤维制品A、生态纸餐具报告期内,受疫情等因素的影响,公司在生态纸餐具业务方面的部分客户提出了延期交货要求,影响了经营效果。针对这种情况,公司积极应对外部经营环境变化,重点推进以下工作:一是在做好防疫工作的前提下,促使外地员工尽早到岗,推动企业早日复工复产;二是复产后,努力提高单机产能与系统效率,逐步提升产量,努力降低成本。公司纸餐具的产能从2020年2月中旬的82吨/日左右提升到报告期末的165吨/日左右,增长率为101.22%;三是持续推动技术进步、技术攻关,目前部分技术攻关项目已取得效果;四是狠抓消耗下降及浆板策略性采购等各项降本增效工作,上半年生产成本同比下降7.5%;五是强力推进纸餐具制造过程的提质、降本、增效,全方位加大国内及非美等国外地区市场开拓力度,建立国内市场拓展推进督导机制,与部分省、市高校的后勤供应商、外卖平台达成初步合作意向。B、本色消费类用纸报告期内,国际国内浆板价格持续下降,市场持续低迷,致使公司本色消费类生活用纸业务面临激烈竞争,严重影响经营业绩的发挥。但受疫情影响,国内外卫生(消毒)湿巾市场需求量较大,公司抓住机遇,在本色消费类用纸业务方面重点推进以下工作:一是迅速行动,在部分条件较为成熟的成品纸工厂或车间开发卫生湿巾、消毒湿巾,迅速形成有效销售,弥补“疫情”对公司纸制品业务的影响;二是积极开展本色消费类生活用纸、卫生(消毒)湿巾等健康防疫物资出口的相关工作;三是狠抓市场拓展、成本下降等工作。报告期内,公司在生态植物纤维制品业务方面实现主营业务收入403,083,353.73元,同比上升6.06%。②精密(智能)制造报告期内,受疫情等因素的影响,公司精密(智能)制造业务国外市场大幅下降,但同时全球对生产健康防疫物资成套设备市场需求量增大。对此,公司抓住机遇,重点推动以下工作:一是充分挖掘自身潜力,集中资源,拓展口罩生产成套设备零部件业务,同时积极推动口罩生产成套设备的研发,于2020年2月底制造出样机并投入市场销售,并研制出能生产KN95及一次性医用口罩的成套设备,有效弥补了“疫情”对公司生产经营的影响;二是加大精密锻造件、生态植物纤维制品成型机、新能源汽车动力总成等新产品的开发力度;三是优化、调整产品结构,持续将零部件业务拓展至轻工业整机成套设备制造领域。报告期内,公司在精密(智能)制造业务方面实现主营业务收入208,983,344.70元,同比上升3.7%。(二)下半年公司生产经营可能面临的主要形势及工作措施1、可能面临的主要形势上半年,受新冠肺炎疫情、国内外宏观经济环境变化等因素影响,公司的经营面临着挑战。随着国内疫情的有效控制,国内经济运行将逐渐恢复增长和稳步复苏。面对当前经济形势,公司将积极应对、坚定信心、砥砺前行,以《行动方案》、《发展方案》为行动纲领,依靠技术进步和管理创新,不断有效提升资产运营质量和效率,努力实现年度经营目标。2、工作措施(1)能源①水电下半年,公司在水电业务方面将重点做好以下工作:一是密切关注水文、气象动态,及时研判水情,与上游单位保持密切沟通,科学灵活地做好水文调度,发挥流域联合调度优势,努力提高水能利用率;二是推进电站自动化改造,逐步实现“少人值班、无人值守”的目标,努力降低人力资源成本,提高全员劳动生产率;三是持续推进“修旧利废”,进一步降本增效。②生物质能发电下半年是生物质能发电业务的黄金季节,公司将重点做好以下工作:一是重点抓燃料供应保障工作,确保发电机组的连续、稳定、高效运行;二是持续壮大业务规模,实现规模经营,通过发挥规模效应,创造规模效益。重点推进翁源生物质能发电三期及四期项目、新丰生物质能发电工程三期及四期项目的建设工作,争取早日投产发电;三是对标行业标杆企业,按照高效参数进行标准化、合规管理,推动存量资产提产降耗、达产达标、超产优标;四是持续推进“修旧利废”、“减少付现成本支出”等措施,提升内部管理工作水平,实现降本增效;五是谋划好可燃固体剩余物等可再生能源的发展方向及热电联产模式。(2)生态植物纤维制品①生态纸餐具下半年是生态纸餐具业务生产经营的较好时节,公司将重点做好如下工作:一是充分把握当前发展机遇,不断挖掘国内市场的巨大潜力,全力拓展国内市场,同时抓住国外部分地区疫情逐步缓解的时机,加大国外市场拓展力度;二是进一步重点抓好系统产能、单机产能提升等工作,实现降耗降本目标;三是不断推动技术进步、技术引领与管理创新;四是继续做好浆板策略性采购,及辅助材料直接采购等工作,努力降本增效;五是持续扩大业务规模,通过规模发展,实现规模经营,创造规模效益,重点推进年产3.885万吨南雄生态纸餐具项目的建设工作,争取项目早日投产。②本色生活用纸下半年,公司在本色生活用纸业务方面将重点做好以下工作:一是进一步明晰产品定位,调整销售策略,创新营销方式开展销售,努力提升销量;二是结合纸品业务国外市场需求上升的现状,在前期拓展出口业务基础上,进一步增加产品出口销量;三是稳妥高效能推进耒阳年产32万吨抄纸项目的建设工作,以高水平建设促进高质量发展,争取将该项目打造成为公司热电联产的示范项目,为后续有效经营创造条件。(3)精密(智能)制造下半年,公司在精密(智能)制造业务方面将重点抓好以下工作:一是积极对接大股东旗下汽车业务,尽快进入大股东旗下汽车供应链;二是巩固现有客户,积极开发新客户,拓展新业务,保障业务的持续性:①着力发展精密锻造业务,持续提高钢材综合利用率。在上半年利用率提升13个百分点的基础上,进一步提升钢材综合利用率,降低材料成本;②在保持交通机械、工程机械零部件的基础上,大力发展部件总成特别是重卡新能源动力总成业务;③依托在整套设备业务的技术积累,继续拓展成套设备、覆膜机自动生产线业务;三是优化生产组织及工艺流程,逐步推行自动化、减员增效,进一步降低百元产值人工成本。 二、核心竞争力分析 (一)能源业务 公司能源业务包括水电、生物质能发电等业务。 1、水电 公司现有水力发电装机容量68万千瓦,主要分布在广东韶关、湖南等雨量相对充沛地区,竞争优势在于: (1)电量上网、电价及电费结算有保障。作为经济发达的省份,广东省规模以上的工商业企业数量多,用电需求量大。据《央视网》等媒体报导,2020年7月14日,广东统调负荷创历史新高,达到12,381万千瓦,比去年最高负荷多184万千瓦,同比增长1.51%。广东省电力市场容量大,省内清洁可再生能源占比低,对于清洁能源水电上网及电费结算有保障;广东省人大出台了小水电企业最低上网保护价的政策,公司水电上网电价有保障。 (2)公司培养和留住一批擅长水电投资、开发、经营的人才队伍,为水电业务的投资、开发、有效经营保驾护航。 (3)公司水电企业设备运行可靠性高,水能利用率高,营业利润率较高。 (4)公司水电站绝大部分在2009年以前建成投产,随着运行时间的推移,折旧负担越来越轻,贷款偿还后利息负担也越来越轻,有利于提升经营业绩。 2、生物质能发电 公司生物质能发电业务的竞争优势在于: (1)装机规模位居全国前列。公司现有在运营生物质能发电装机24万千瓦。公司全资子公司旭能生物质公司在运营装机容量12万千瓦。随着新丰生物质能发电工程三期及四期项目(2×3万千瓦)、翁源致能生物质能发电三期及四期项目(2×3万千瓦)的投产,公司生物质能发电产业规模将进一步壮大。 (2)单个企业装机规模和单机容量较大,运行管理效率较高。公司目前在建生物质能发电项目全部投产后,旭能生物质公司装机容量将达18万千瓦,致能生物质公司装机容量将达12万千瓦,单个生物质能发电企业在全国装机规模将分别名列第一、第二。运行管理效率较高。公司目前生物质能发电机组单机均为3万千瓦,与行业中通用机组比较,运行参数先进,运行消耗较低,运行效率较高。 (3)公司生物质能发电企业均在广东省境内,广东省内清洁可再生能源占比低,生物质能发电属于清洁可再生能源产业,按照政策规定优先上网,公司生物质能发电上网有保障。 (4)目前公司生物质能企业在经营好发电业务的基础上,持续推进热电联产业务。公司全资子公司旭能生物质公司已成功为公司控股子公司绿洲(新丰)公司及韶关市新丰县马头工业园的企业供热,公司全资子公司日昇生物质公司正与相关方合作开展为韶关市白土、甘棠、沐溪等工业园的企业供热工作,公司控股子公司致能生物质公司亦正开展为厂区附近企业供热的工作。 公司生物质能企业在发电业务基础上,将不断探索热电联产之路,通过生物质能发电与餐具、抄纸(消费类生活用纸原纸)制造业务有机结合,采用热电联产的运营模式,形成产业链,实现热、冷、电联产,有利于发挥协同效应,既能提高生物质能发电的综合效能、效益,亦能降低下游纸餐具、抄纸业务的用热成本,提高生态植物纤维板块的综合竞争力。同时,还可为周边工业园区用热企业提供高质量的蒸汽及其他热能,增加效益。 (5)公司创新燃料收集组织管理模式,通过招投标方式选择燃料供应服务商,比同行业通用的散收模式更具优势,既能保障燃料质量及供应,亦能减少“跑、冒、滴、漏”等情况发生,有效控制燃料成本。 公司生物质能发电业务与同行业相比,在装机规模、运营模式和燃料收集组织管理模式等方面具有比较强的竞争优势。 (二)生态纸餐具业务 公司生态纸餐具业务(下称“纸餐具业务”)的竞争优势在于: 1、业务起步优势 纸餐具业务始于2001年,起步早,积累了许多经营管理经验及专有技术。 2、作为主要运营商参与制订国内行业标准 在国内生态纸餐具产业发展过程中,公司作为国内生态纸餐具的主要运营商,参与制订了行业标准。 3、规模优势。公司生态植物纤维纸餐具现有产能5.6万吨/年,规模亚洲第一,目前正在实施年产6.8万吨新丰纸餐具项目,该项目生产线将于2020年陆续投产,届时产能规模将继续壮大;同时,公司在建年产3.885万吨南雄纸餐具项目,预计在2021年底前后投产,届时产能规模将进一步壮大,有利于巩固行业地位。 4、装备和产能发挥优势。目前公司已自主研制并成功制造生态纸餐具的关键装备(成型机、定型机、切边机),配备机械手,餐具生产工艺逐渐成熟,具有较强的先进性。与南雄市全安镇纸餐具生产基地相比,目前新丰纸餐具生产基地的单机产能有大幅度提升。南雄市二园区纸餐具项目投产后,单机产能将在新丰纸餐具项目的基础上进一步大幅提升。 5、产业链运营优势。公司已在实施的生物质能发电项目周边配套建设生态纸餐具项目及纸类项目,通过热、冷、电联产,与生物质能发电业务打造纵横结合的产业链,预计能分别降低餐具、抄纸用热成本400元/吨、200元/吨左右。 (三)精密(智能)制造业务 公司精密(智能)制造业务的竞争优势在于: 1、装备优势。公司从事精密(智能)制造业务的企业现拥有一批国际先进的高端齿轮制造、机加工、锻造、热处理及检测等先进设备,共1,300多台套,装备优势突出。 2、机加工优势。公司从事精密(智能)制造业务企业的客户资源优质,其中在交通机械领域有美国伊顿、比亚迪(002594)、东风汽车(600006)、中国中车(601766)、广汽乘用车,在工程机械领域有卡特彼勒、三一重工(600031)、意大利康迈尔,在农业机械有美国约翰迪尔、道依茨。公司从事精密(智能)制造业务的企业研发、生产的机加工产品获得上述行业内优质客户的高度认可,在汽车零部件的加工、锻造等方面形成了较强的自主开发和制造优势。 3、产业链运营优势。公司从事精密(智能)制造业务的企业现正实施生态植物纤维制品的关键设备(成型机、定型机、切边机)的自主研发、生产、销售等工作,已投入使用500多台套,效果较好,拟与下游环保纸餐具业务打造横向结合的产业链。随着公司环保纸餐具高端装备制造业一体化的实现,公司精密(智能)制造业务的经营效果将更加显现。